01.  Alright Tonight
02. 太陽に向かって飛べ
03. DIVER～天国のひとかけら
04. クレイジーアフタヌーン
05. 川のほとりに座って
06. 星のような日々
07.  ANGEL
08. クールになれよ1,2,3
09. シャウト
10. チェンジズ
11.  DANCE DANCE
Encore
12.  Shakin' All Over (Johnny Kidd & The Pirates)
13.  Lonely Heart
14.  柔らかな抱擁

THE SHAKES
黒水伸一/黒水厚二/伴慶充/三輪雅也