Part 1
01. 彼女はワンダーガール
02. 1000の言葉より
03. DIVER/天国のひとかけら
04. 柔らかな抱擁
05. 7Days微熱Blues
06. 稲妻のように (Vo黒水厚二)
07. 最後の旅へ
08. CONFESSION/告白
09. 僕らの時間
Part 2
10. Damn
11. ひとりぼっちのパレード
12. 祈りより深く、願いより強く
13. 誇り高き者よ
14. ふれたい
15  Driftin'
16. ALIVE SONG
17. LIVE MY LIFE,LIVE YOUR LIFE
18. 新しい魂の放浪者
EC.
19. PETER GUNN (Henry Mancini) (黒水厚二＆伴慶充)
20. ワイルドキャットとドライブ
21. 再会の時
22. Keep a Knockin' (Little Richard)